木牛盒子一款功能强大的财务管理軟件，用户使用这款軟件可以快速处理财税代理和记账。有效提高了员工的工作效率。已经有许多用户下载使用了，你也赶紧来下载使用吧！

常見問題

客戶的分配機制是什麽？

目前木牛盒子裏優質客戶的分配有兩種分配方式：（1）簡單分配：系統按照人數平均分配；（2）算法分配：系統按照設定的員工績效考核方式進行分配。潛在客戶列表系統每天會刷新一次。公司可以按照自己的需求來選擇這兩種分配方式的其中一種。

爲什麽保護客戶的時候提示“保護名單已滿”？

受保護客戶列表的上限爲100條，當商務人員已經保護了100個客戶再要保護客戶時，會提示“保護名單已滿”。

如何在系統中完成“成單”操作？

在受保護客戶的詳情裏選擇具體的業務機會點擊成單按鈕會出現成單頁面，填寫資料提交即可。提交之後該客戶將會出現在訂單管理的審批中訂單列表。

“轉交”客戶的時候都可以轉交給誰？

進行轉交客戶的時候只能轉交給同部門同事。

如何錄入／導入客戶？

推广人员可以在录入的客户列表中进行录入导入客户操作。 操作截图如下：

如何把商務A的客戶指派給商務B？

商務管理者可在自己的私有客戶列表及保護客戶列表對客戶進行批量指派。需要注意的是每個商務管理者只能看到自己所管理下屬的客戶。

“接單”開關有何作用？

在優質客戶列表頁面有一個“接單”按鈕，它的作用是可以讓商務專員自由控制自己接單時間。由于優質客戶的實效性比較強且關系到績效考核，避免商務人員有事情沒有時間處理客戶的情況發生。當關閉開關時，系統將不會給該商務人員分配優質客戶。

更新日志

1. 优化IMS页面样式显示、文案。

2. IMS客户列表添加批量删除操作;数据分析里跟进记录、联系频次列表添加员工筛选。

3. 修复IMS中从客户详情页返回列表页未记忆原来位置问题。

4. 修复其他已知bug。