貴鶴理財客戶管理助手是一款非常好用的专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理軟件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。

軟件说明

专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管 理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护 到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到軟件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。軟件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。、统计分析等功能强大，能 有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。

軟件功能

1.快捷客戶信息錄入和管理；
2.客戶生日可按農曆公曆提醒自主選擇；
3.客戶事件提醒；
4.客戶到期維護提醒；
5.理財交易到期提醒；
6.客戶手機號自動識別並批量導出以便用于短信群發；
7.重要表單數據可導出來EXCEL表格；
8.數據一鍵備份和恢複；
9.按客戶、項目、項目類別等多維度進行統計分析；
10.多種方式快捷查詢和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息動態管理，含淨值記錄適時更新。